中国加速替代！禁令的后果开始出现，日媒：我们的根被挖断了

AI科技 2025年10月27日 22:59 0 admin

说起日本那边的半导体出口管制，这事儿从2023年就开始闹腾了到现在，已经两年多，影响越来越明显。

日本政府当时是为了跟美国步调一致，结果没想到自家企业遭了大罪，中国这边倒是借机加速了本土替换。日媒自己都喊出来了，感觉他们的产业根基被连锅端了似的。

先说说禁令是怎么出来的。2023年3月31日，日本经济产业省突然放出风来，说要修改外汇及外贸法，针对23类半导体设备搞出口许可制度。这些设备不是小打小闹，涵盖了清洗、薄膜沉积、光刻、蚀刻这些核心环节，管制线拉得挺宽，从先进工艺到45纳米的老家伙都包括在内。

经济产业大臣西村康稔在记者会上说得冠冕堂皇，说是为了防技术外流，维护国际安全。可明眼人都知道，这是配合美国2022年10月那波芯片限制的后续动作。美日荷三国从年初就开会协调，日本这边咬牙跟进，甚至管制范围比美国还狠点。

草案一出，半导体圈子炸锅了。东京电子这家大厂，对中国销售占了28.3%，他们内部赶紧评估，预计审批得拖几个月，订单黄了可咋整。尼康的光刻设备占比28.4%，爱德万测试27%，这些企业之前和中国伙伴合作得热火朝天，现在一下子凉了半截。

没过多久，2023年5月23日，日本内阁会议就把修正案给过了。正式清单列了23项，出口商得报上设备细节、用途和买家信息，经济产业省专设小组审核。生效日期定在7月1日，那几个月里，日本企业忙着和中国客户谈，部分合同改成分批发货，避开管制节点。

中国商务部5月底就发话了，说这违反世贸规则，破坏产业链。中国半导体行业协会也开会商量对策，重点是推本土供应商上位。禁令一落地，日本对华设备出口就开始下滑。2023年下半年，出口额比上半年掉15%左右。

东京电子的沉积设备订单少了两成，尼康在上海的联合实验室关门大吉，本来计划的技术转移项目全停了。中国企业没闲着，转头找本土备选，中微半导体的等离子蚀刻机开始大批量测试，性能追得上日本货。

日本媒体也没闲着，早早就开始吐槽。2023年4月3日，日本时报发了篇文章，直指跟随美国搞中国芯片出口管制，会重创日本本土产业。文章说，日本设备出口太靠中国了，2023年对华出口118亿美元，占全球305亿美元的39%，远超美国68亿和荷兰25亿。

丢了这块肥肉，日本企业复苏梦就碎了。专家在文里分析，这跟上世纪80年代的惨败差不多。那时候，日本半导体牛气冲天，全球前十大企业占六席，日电、东芝、日立包揽前三，把英特尔、摩托罗拉打得找不着北。

可1986年，美日签了半导体协定，美国逼日本分享专利、买美国货，还得美国点头定价。日本企业技术外流，三星、台积电借机崛起，日本只能守着设备和材料这点家底。尼康和佳能的光刻机份额从90%跌到不足10%，还被踢出EUV联盟，只能搞浸没式路线。

中国崛起后，日本企业本来靠和中国合作看到了希望，特别是ASML不卖EUV给中国，尼康他们就和中国企业联手改良技术。现在禁令一刀切，日本时报说，这等于自废武功，最后优势也没了。

禁令的影响没止步于2023年。进到2024年，日本又悄悄扩管制范围。4月，他们加了十几种半导体相关物品，包括化学材料和辅助工具。中国外交部回应，说会采取必要措施护权益。那年，中国从日本进口设备同比降10%，本土厂商像北方华创的热处理设备，市场份额蹿到25%。

日本企业日子不好过，东京电子2024财报显示，对华业务占比掉到20%以下，公司调整生产线，转战欧洲，但那市场小得多。爱德万测试的检查设备出口锐减，裁员几百人。信越化学的硅材料断了供，中国本土的合盛硅业扩产，自给率从15%到30%。

日本政府9月和中国开工作对话，聊管制细节，可没啥实质进展。年底，中国出稀土出口新规，从2023年11月起要求出口商报交易细节，还对关键矿物管制。这算是间接回击，日本材料供应链更紧了。

2025年，这事儿进入高潮。日本1月更新了出口管制，针对高性能计算相关，加紧芯片测试、设计软件、材料和半导体限制。中国商务部敦促日本停手，别把中国企业列管制名单。9月29日，路透社报道，中国商务部说，日本加中国实体到名单，伤了中日企业利益，得纠正。

禁令两年多，日本半导体设备出口总额从2023年的305亿降到2025年预计250亿以下。中国本土设备市场2024年达495亿，本土厂商占比超40%。上海微电子的光刻机原型机验证通过，覆盖28纳米。北方华创的电容式蚀刻机量产，取代爱德万的市场。华虹半导体扩线，自给率目标50%。政府基金支持，跨省联盟攻关薄膜和蚀刻瓶颈，供应链重构60%完成。

日本那边，失业率升了1.2%，东京电子关了些研发中心。信越化学转向国内，但需求不够，产能闲置。全球供应链变了，ASML中性，日本缺口本土填补。禁令短期扰了中国，但长期推了本土化。

日本媒体继续叹气，说半导体是经济支柱，现在根基断了。历史教训摆着，1986年协定后，日本三十年停滞，到现在还没爬出来。这次丢中国市场，设备优势荡然无存，企业难翻身。

中国这边的替代不是空谈。光刻胶上，上海新阳KrF级量产，自给率从15%往上走。中芯国际和华虹转本土采购。薄膜沉积，中微等离子系统性能国际水准，取代东京电子型号。刻蚀机，北方华创28纳米验证，减少日本依赖。热处理和检查，睿励仪器上位，45纳米覆盖。

2025年上半年，本土化率超40%，华为海思等设计企业全用本土链，生产不卡壳。日本企业试多元化，东南亚市场有限，补不了中国窟窿。经济产业省中期报告承认，管制虽为安全，但本土产业结构性打击大。

再想想日本半导体衰退的深层原因。上世纪80年代，他们靠政府支持和企业协作，赶超美国。可协定后，工程师外流，市场丢了。现在禁令重复错误，日本时报专家说，半导体设备是最后堡垒，丢了中国等于告别高科技。

全球需求回暖，日本对华出口低迷。2024年，日本半导体出口总额60755亿日元，对华13129亿，占比21.6%。东京电子中国收入占44%，2025第一季近50%。但管制下，这数字在掉。日本财务省数据，2025上半年对华出口降2.9%，第二季33.31亿。中国出口目的地转向能源转型、半导体相关新三样，市场重心南移。

中国本土企业崛起，全球功率半导体洗牌。Omdia数据，2024年碳化硅供应商前十，中国占三席，份额8.8%。

日本拉辟达斯破产，客户拉不回。日媒说，将客户从中国拉走太难。日本半导体国家队折戟，根基动摇。中国制造2025规划，十大领域发力，半导体国产化加速。USTR报告说，中国广大规模，培育自家产业。美国管制小院高墙，中国靠市场反转。