2026，Rubin架构将引领AI算力新时代

抖音热门 2025年10月28日 09:36 0 admin

一个新变化：Rubin架构产品可能提前出货。受此影响，近期Rubin概念股持续上涨，Rubin时代正悄然临近！

目前，英伟达主流的GPU产品是GB200和GB300，它们都基于Blackwell架构，市场需求旺盛，供不应求。

而Rubin是英伟达即将推出的下一代架构，定位顶级AI基础设施。它首次实现了CPU-GPU异构集成，搭载HBM4内存和第六代NVLink，专为万亿参数模型训练和极限推理场景设计。据称，Rubin的算力是GB300的3.3倍，单卡即可运行GPT-4级万亿参数模型，训练时间从3个月缩短至2周。

如果说GB200是基础款、GB300是增强款，那么Rubin就是未来款，将主导2026年之后海外算力芯片的高端市场。

英伟达计划明年推出Rubin。预计明年初GTC大会后启动样品测试，2026年一季度小批量交付，全年份额有望达到20%-30%，并迅速在高端市场取代GB系列，主导万亿参数模型训练市场。

Rubin升级带来的产业链机遇：

PCB相关材料：英伟达预计明年下半年发售的Rubin系列中，cpx和midplace的PCB将使用M9 CCL。英伟达确认采用M9，标志着AI算力领域覆铜板材料重大升级，M9相关的CCL、石英布、铜箔、钻针等环节将受益。
光模块：Rubin将加速CPO落地，并驱动光模块从1.6T升级到3.2T，提升性能需求。
散热与电源：Rubin时代液冷将成为标配，预计液冷系统价值量提升40%，浸没式液冷普及。电源功率大幅提升，预计电源模块功率从20KW提升至50KW，高压直流HVDC加速渗透。
HBM4存储：Rubin很可能成为首批采用HBM4内存的GPU，HBM4在带宽、容量和能效上实现跨越，并可能改变堆叠方式。这将推动国内HBM产业链升级，尽管国内公司不会直接参与HBM4供应。