10月发布、11月盛典！华为“智能体”引领新趋势，这些方向受益

排行榜 2025年10月21日 13:07 0 admin

来源：市场资讯

（来源：浙商证券融资融券）

华为鸿蒙迎催化：

华为鸿蒙操作系统HarmonyOS6官宣10月22日特别发布，鸿蒙HarmonyOS6带来全新全场景互联架构，星闪连接、小艺等均迎来进化升级；11月28日，《鸿蒙星光盛典》将以一场科技盛典展现中国科技的创新成果。

与此同时，机构看好鸿蒙产业链成长前景，逻辑在于：（1）鸿蒙智行车型销量市场份额将有望继续提升；（2）华为鸿蒙生态迈向新阶段，引领国产软件自主向上；（3）鸿蒙6实现技术跃迁，智能体生态加速协同。

重点关注鸿蒙生态链核心伙伴。

鸿蒙智行车型销量市场份额有望继续提升

鸿蒙智行销量表现亮眼，国庆假期全系大定4.13万台（同比增44%），9月交付5.29万台、大定破11万台，全新问界M7等9月上市新车均成爆款，为四季度增长奠基。

此外，鸿蒙智行在高端市场优势稳固，尊界S800、问界M9/M8均居细分市场销冠，2026年“五界”产品矩阵将扩容并切入20万以下市场，实现中高端全布局；加之工信部拟2027年实施智驾强标，华为作为起草方智驾能力领先，搭载华为智驾的鸿蒙车型易达标，技术壁垒转化为市场优势。

综上，短期新车效应、中期产品完善、长期智驾红利叠加，鸿蒙智行车型销量与市场份额有望持续提升。

华为鸿蒙生态迈向新阶段，引领国产软件自主向上

鸿蒙生态大会展现出华为鸿蒙生态的进阶突破，不仅互联网头部应用已全面完成鸿蒙原生适配，中长尾应用也在加速接入，善应用功能、加快政企适配、鼓励消费全球激活设备量突破10亿台，跻身全球主流移动粟作系统阵营。

国内操作系统行业持续发展。据中商产业研究院的数据，2024年中国操作系统市场规模达到217.5亿元，较上年增长13.8%，2025年中国操作系统市场规模将有望达到250亿元。

鸿蒙系统支持统一IDE，国产替代空间广阔。截止2024年6月，VisualStudio、VSCode等前五大产品占比约75%，外资垄断明显。当前国产化进程加速，字节跳动为防数据泄露，自6月30日内部分批次禁用Cursor等第三方AI开发软件；卓易信息的国产IDE不仅已在英、瑞、意开展推介，还在推进鸿蒙原生开发支持。随着国产化需求升级及国产IDE对鸿蒙生态支持深化，IDE国产替代将持续推进，鸿蒙相关开发领域潜力也将进一步释放。

鸿蒙6实现技术跃迁，智能体生态加速协同

OpenHarmony条根据2025年6月HDC大会发布《鸿蒙智能体框架白皮书》，鸿蒙生态核心已从"应用"转向"智能体"。

技术架构上，其延续全栈自研架构，在方舟引擎加持下系统流畅度提升30%，运行内存节省1.5GB，续航增加近1小时，且支持手机、汽车与智能家居无缝互联的高效多设备协同；更首次发布鸿蒙智能体框架，开发者可调用端侧AI算力开发低延迟应用，赋能应用智能体自主能力与多智能体复杂任务协同能力。

生态层面，目前搭载开源鸿蒙产品总量超11.9亿台，开发者超720万，50+先锋鸿蒙智能体进入开发阶段，涵盖系统级与领域智能体，系统级智能体小艺更通过多入口全场景触达，构建智能体价值网络。HarmonyOS6正式发布后，星闪连接、小艺（背靠20万亿Tokens）等进一步进化，叠加11月央视《鸿蒙星光盛典》的行业定调，技术底座与生态协同效应持续释放。

鸿蒙生态的成熟与新品的发布将共同强化华为在全球智能化转型中的引领地位，持续关注鸿蒙PC商业化、AI算力产业链及垂直行业应用落地进度。

达梦数据、中国软件、太极股份、纳思达、软通动力、诚迈科技、华大九天、中望软件、中控技术、拓维信息等。

东方证券姜雪晴等《预计鸿蒙智行车型销量市场份额将有望继续提升，产业链公司将持续受益》251008

民生证券吕伟《国产软件当自强》251019

华创证券吴鸣远等《计算机行业周报：国产专题，六年磨一剑，鸿蒙筑生态底座》251019

东吴证券王紫敬等《计算机行业深度报告：鸿蒙行业深度报告，轻舟已过万重山，前路漫漫亦灿灿》240117

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