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2025-10-04 6
2025 AI存储风口，三大技术破局，英伟达三星抢食千亿市场
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2025年10月04日 13:23 1
admin
2025年AI圈有个明显变化，之前大家都盯着算力抢破头，现在突然发现，没存储撑着，再强的算力也是白搭。
就像你买了辆超跑，却没地方加油，根本跑不起来。
尤其是大模型越来越能打，不管是处理图像还是长文本，数据量都往上涨，存储需求直接跟着飙，这才让AI存储又火了一把。
现在有三种存储技术最受关注，HBM、HBF还有GDDR7，它们各有各的活法，合在一起把AI存储的格局给重新定了。
今天咱们就聊聊这仨，看看它们到底怎么撑起AI的“存储半边天”。
HBM成高端香饽饽，SK海力士领跑，三星急着“背水一战”
HBM这东西，现在已经不是“要不要用”的问题，而是高端AI芯片的“标配”。
其实，它这几年的进步是真快，三年前英伟达H100用的HBM，容量才80GB、带宽3.4TB/s，现在新出的GB300直接干到288GB容量、8TB/s带宽，翻了快三倍。
能做到这步，全靠3D堆叠技术，把存储芯片一层层叠起来，性能自然就上去了。
现在市场上，SK海力士是真的稳。
2025年10月刚宣布，全球第一个能大规模量产HBM4，质量测试通过率还特别高，英伟达、微软这些大公司都跟它订了货，全球市场一半多的份额都在它手里。
本来想觉得这就没悬念了，但后来发现三星还在死磕，只不过处境有点尴尬。
三星的HBM4技术其实不差，用的4纳米工艺比SK海力士的12纳米还先进，但测试进度慢了两个月。
在AI这个更新快的领域，慢一步可能就差出一大截。
无奈之下，三星只能玩起“激进打法”，样品一下子量产了1万片晶圆，这数量远超行业常规。
定价也狠，12层的HBM4只比老款贵20%，而SK海力士还想贵30%到40%，三星这几乎是不赚什么钱了。
另外，它还在建平泽第五工厂，专门生产HBM4需要的DRAM，看样子是想靠产能扳回一局。
还有个趋势得说，现在HBM开始搞“定制化”了。
早两年HBM刚火的时候，谷歌、Meta这些公司就觉得通用款不够用，毕竟它们自己做AI芯片，对存储的要求不一样。
SK海力士的高管之前就说过，所有“M7公司”都来找他们定制HBM。
这种定制款能把存储和处理器贴得更紧，还能在功耗、性能之间调，对追求极致效果的AI应用来说，确实好用。
只是，HBM虽好但容量还是有上限，遇到需要处理TB级数据的场景就不够用了。
这时候HBF就冒出来了，它走的是另一条路，用NAND闪存堆叠。
HBF跟HBM最大的不同，就是基础材料不一样。
HBM用的是DRAM，速度快但贵、容量有限；HBF用的是NAND闪存，容量大还便宜，每GB成本差不多是DRAM的八分之一。
2025年2月，Sandisk先站出来说要做HBF，定位就是“既有NAND的容量，又有HBM的带宽”。
到了8月，它还跟SK海力士签了合作协议，计划明年下半年出样品，2027年初正式卖。
消息一出来，Sandisk的股价直接从43美元涨到86美元，翻了一倍，市场对它的期待可见一斑。
不过HBF也有难题，最大的问题就是速度。
NAND闪存的访问速度比DRAM慢不少，如果直接当主存用，会拖慢CPU的速度。
所以现在业内都觉得，它不能跟HBM抢活干，而是要互补。
比如生成像Sora那样的长视频，需要处理好几TB的中间数据，HBM扛不住，HBF就能上。
而且随着AI往长视频、天文数据这些大容量场景走，HBF的用武之地会越来越多。
GDDR7主打“性价比”，英伟达B40瞄准中国市场
如果说HBM是“高端选手”，HBF是“容量专家”，那GDDR7就是“性价比之王”。
2025年9月，英伟达推出了一款叫Rubin CPX的GPU，没用水涨船高的HBM4，反而用了128GB的GDDR7。
这背后其实是英伟达的新想法，“解耦推理”。
简单说，就是把AI推理分成两步，第一步是“上下文阶段”，负责处理基础数据；第二步是“生成阶段”，负责输出结果。
上下文阶段对带宽要求不高，GDDR7的1.5TB/s带宽完全够用，没必要上更贵的HBM4。
这么一来，硬件成本能降不少，要知道现在HBM占AI加速器成本的一半还多，GDDR7能把整体成本降快三成。
在GDDR7的产能上，三星是绝对的主力。
英伟达一开始给RTX Pro 6000订的GDDR7，全是三星供货。
后来英伟达又让三星把产量翻倍，三星也给力，扩产后这个月就能跟上。
反观SK海力士和美光，都在盯着更赚钱的HBM，没怎么管GDDR7，所以三星一下子占了七成的产能。
更值得关注的是中国市场，英伟达准备推出一款叫“B40”的新产品，专门用三星的GDDR7，还降低了数据处理能力，避开出口限制。
听说2025年这产品能卖100万片，光GDDR7的基板需求就值2000亿韩元。
对国内需要AI推理服务器的企业来说，这无疑是个好消息，能花更少的钱拿到能用的设备。
其实，GDDR7最大的价值就是让AI推理“接地气”了。
以前AI推理成本高，只有大公司玩得起，现在GDDR7把token成本降下来，中小公司也能用上，比如做电商客服、工业质检这些场景。
需求一上来，整个AI推理市场都会变大，反过来可能还会带动HBM的需求，毕竟大公司还是需要高端存储，只是市场分层更明显了。
2025年10月15到17号，深圳会展中心要办湾芯展，这次规模不小，6万平方米的展示面积，600多家企业参展，还会重点展示HBM4、HBF样品这些AI存储技术。
另外还有个“边缘AI论坛”，业内大佬都会来聊技术。
最特别的是它搞了“项目采购展”，能帮企业在展前找合作、展后跟进，想了解AI存储商机的，这展会倒是个好机会。
总的来说，AI存储这次爆火，不是某一种技术的胜利，而是HBM、HBF、GDDR7各司其职、互相补位的结果。
HBM继续扛高端，HBF补大容量的缺，GDDR7拉低门槛。
对企业来说，不用再盯着一种技术看，根据自己的需求选就行；对整个AI产业来说，这种多元化的存储方案，才能支撑AI往更多行业走。
接下来就看这三种技术怎么迭代，还有哪些新玩法了，咱们接着关注就好。
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