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2025-10-22 0
突发，利好不断！这一方向或直接起飞？机会？空仓满仓看（附股）
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2025年10月22日 00:11 0
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今日，市场整体走的不错。
特别是科技方面，光模块概念股全天走强，在一定程度上带动科技股走强。
2025年，全球AI算力基础设施建设进入加速期，光模块作为数据中心内部连接的“血管”，正迎来新一轮技术跃迁与需求爆发。
近期产业链调研数据显示，1.6T光模块需求持续上调，行业共识已形成：到2026年，全球1.6T光模块需求将实现100%增长。
某国际投行最新报告指出，原预期800万只的年度需求已上调至2000万只以上，增幅超150%。
这一显著上修背后，有哪些值得我们关注？特别是AI硬件方向有没有新的变化？
一、AI的技术架构升级，催生1.6T刚性需求
英伟达作为AI算力生态的领导者，其新一代Rubin计算平台（代号Rubin CPX）的发布，成为1.6T光模块需求跃升的关键引爆点。
该平台搭载全新CX-9网卡，单端口速率提升至1.6Tbps，标志着数据中心互联正式迈入1.6T时代。
更重要的是，Rubin平台采用更密集的互联架构，芯片与光模块配比高达1:6，即每颗GPU需配套6个1.6T光模块用于集群内高速互联（上述数据来自行业调研，非英伟达官方指引）。
据市场预测，Rubin平台年出货量有望达到230万至290万颗，仅此一项即可带动超过1400万只1.6T光模块需求，远超此前市场预期。
总这方面来看，只要英伟达还在卖GPU，在可预见的技术路线内，1.6T光模块这一配置仍是主流选择。
这一技术路径的确定，使得1.6T光模块或许不再是“未来选项”，而是AI集群建设的标配组件。
二、资本投入，加码AI基建
技术升级需要巨额资本支撑。
今年来，北美四大科技巨头——Meta、苹果、谷歌、微软——纷纷宣布大规模资本开支计划，全面押注AI基础设施。
Meta计划在2024-2028年间投资6000亿美元用于AI与数据中心建设；
苹果同期投资规模亦达6000亿美元；
谷歌宣布投入2500亿美元；
微软则保持每年750-800亿美元的高强度投入。
据预测，2025年海外四大云厂商资本开支合计将达到3338亿美元，同比增长约50%。
这些资金将主要用于建设超大规模AI集群，而每个集群对高速光模块的需求呈指数级增长。
1.6T光模块作为支撑万卡级GPU集群高效通信的核心部件，其采购规模将随资本开支同步扩张。
资本与技术的双重共振，或许正在构建一个“AI基建→光模块需求→产能扩张”的正向循环。
三、国产化或迎来重要机遇
LightCounting刚发布的2024年全球光模块Top10榜单，中国厂商占了七个席位。
更重要的是，核心器件正在加速国产化。
1.6T模块的关键在于200G EML光芯片和1.6T DSP电芯片。
以前这块被三菱、Lumentum等海外企业为主，但现在源杰科技、长光华芯都在量产阶段。
昨晚源杰公告拿到近日公告取得头部客户批量订单，虽然金额只有6000万。
这种订单的意义，不在于金额大小，而在于认证通过了，产线跑起来了，供应链地位确立了。
因为一旦进入主链，就不会轻易被换下去。
另外近期工信部等部委联合推出算力基建行动计划，其目的就是推动，三大运营商智能算力已破50EFlops，2026年国产800G需求将超500万只。
展望2026年及以后，国内厂商在全球光模块市场的份额有望提升至75%以上，在1.6T时代继续巩固领先地位。
小结一下
1.6T光模块的需求跃升，本质是全球AI算力发展赛的缩影。
在这个过程中，我们或许可以关注技术领先、客户优质、具备全球化交付能力的龙头企业，这些公司或许最容易行业高景气周期。
特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。
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