黄仁勋重磅定调！下一个万亿超级风口：物理AI！

今日快讯 2026年06月27日 21:10 1 admin

家人们，全网重磅产业信号来了！英伟达老板黄仁勋公开表态，当下纯云端大模型行情临近尾声，物理AI才是未来数年最大的超级风口，这句话直接给全市场科技资金指明全新切换方向！

很多人分不清物理AI和普通聊天AI，今天用大白话讲透：传统AI只停留在屏幕里打字、看图，属于纯数字虚拟智能；而物理AI，就是能看懂真实世界物理规则、能操控实体设备、在现实场景自主感知、推理、行动的实体智能。

简单举例：人形机器人自主抓取物品、工厂机械臂自主调整作业、自动驾驶预判路况，全部依靠物理AI底层支撑。依托世界模型、物理仿真引擎，AI先在虚拟空间完成千万次训练，再落地到实体硬件，打通“仿真-感知-执行”完整闭环，这就是物理AI的核心逻辑。

这轮风口会彻底重塑科技板块行情，带来三层巨大市场变革：

第一，主线资金高低切换。高位光模块、纯算力、CPO炒作进入分歧，资金集体流向低位、有实体落地的物理AI赛道，不再只炒云端硬件；

第二，产业链全面放量。上游物理仿真软件、3D视觉传感器，中游机器人减速器、伺服电机，下游工业/人形机器人整机全链条受益；

第三，产业周期拉长。政策扶持智能制造、人形机器人，叠加英伟达全套生态开放，物理AI不是短期题材，是持续数年的长线主线。

下面分四大细分赛道，把正宗核心标的一次性列全，剔除无业务纯蹭热度小票：

一、物理仿真/世界模型（赛道壁垒最高，核心灵魂）

1. 索辰科技：A股唯一自主可控多物理场仿真引擎，对标英伟达Omniverse，军工、机器人虚拟训练刚需，赛道绝对龙头，年内未大幅爆炒，低位弹性充足

2. 能科科技：工业数字孪生+可微分物理仿真，适配工厂自动化产线，实体订单持续落地

二、3D空间视觉感知（物理AI的“眼睛”，刚需硬件）

1. 奥比中光：国产ToF/结构光3D视觉龙头，给人形机器人、自动驾驶提供空间建模硬件，物理环境精准感知必备零部件

2. 中科创达：端侧AI算法+视觉解决方案，适配机器人、车载物理智能终端

三、机器人核心零部件（物理AI执行载体）

1. 绿的谐波：谐波减速器国产龙头，人形机器人核心关节，打破海外垄断，全年横盘低位

2. 双环传动：RV重载减速器，工业机器人、大型人形设备核心配套

3. 汇川技术：伺服电机+运动控制，国产工业自动化龙头，物理AI设备底层执行硬件

四、人形/工业机器人整机（下游落地终端）

1. 埃斯顿：国产工业机器人出货量第一，叠加物理AI算法迭代，一季报业绩拐点明确

2. 拓普集团：机器人执行器、底盘核心供应商，深度绑定头部人形机器人厂商

实操思路总结

1、规避高位纯算力、纯光通信老题材，分歧冲高逐步减仓；

2、物理AI当前整体处于低位，调整就是低吸机会，优先抓仿真、3D视觉两大上游高壁垒分支；

3、区分正宗龙头和跟风小票，只选有实体业务、订单落地、业绩拐点明确的核心标的，远离无技术、无营收的纯概念炒作个股。

最后再提醒一句，市场目前短线情绪不好，追高需谨慎！觉得有用的，点赞评论吧！

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