马斯克：完全排除中国供应商！中国工厂：真麻烦，还得搬去越南！

今日新闻 2026年08月04日 02:48 3 aa

2026年7月，越南河内郊外的一座电子代工厂里，空气闷热，气氛更闷热。

两名SpaceX的合规审计员从美国飞来，手里攥着一份厚厚的检查清单。他们拆掉了车间里所有的海康威视摄像头，换上了日本品牌；拔掉了机柜里的TP-Link路由器，换上了美国货。一个越南工人看着审计员的目光转向车间角落那台中国制造的精密数控机床，终于忍不住开口：

"这台……要不要也砸了？"

审计员沉默了三秒，翻了翻清单，转身走向下一项。

这台机床没有出现在清单上——至少暂时没有。

SpaceX猎鹰系列火箭。图源：视觉中国

01 一纸禁令

这座越南工厂里发生的一幕，只是SpaceX全球"去中国化"运动的冰山一角。

2026年7月30日，《日经亚洲》独家披露了SpaceX内部代号为"NCNT"的政策——No China, No Taiwan，不得雇佣中国籍员工，不得使用中国设备，打造一条完全绕开中国和台湾的供应链。

这不是建议，是最后通牒。

据报道，SpaceX要求东南亚三大代工厂替换的中国籍工程师超过1200人。这些工程师大多在精密制造、质量管控、工艺调试等关键岗位，有些人在工厂里干了五年以上。替代这些人和他们使用的中国产设备，预计额外花费8亿美元以上。

SpaceX为什么下这么大的血本？答案在五角大楼的合同里。

2026年5月至7月，SpaceX连续拿下两笔美国国防部大额采购合同，订单总额达到81亿美元，核心围绕星盾防务卫星、火箭发射、军用卫星组网运维等军工航天业务。美太空军也在NSSL Phase 3项目下向SpaceX授予16亿美元的发射任务合同。2026年，SpaceX的国防相关合同总额约70亿美元。

猎鹰9号发射升空。图源：SpaceX

要拿美军的钱，就得过美军的审。"零中国元素"不是马斯克的政治表态，而是一张军单的入场券。美国军工领域有明确的《国际武器贸易条例》管控，所有承接军方涉密项目的企业，供应链需要规避高风险地区相关资产。换句话说，SpaceX的高调整改，本质上是向美国国会和国防部释放的投名状。

但这张入场券的代价，远不止8亿美元。

SpaceX的供应链像一颗洋葱，剥开一层还有一层。摄像头在最外面，好拆；稀土藏在最里面，怎么拆？覆铜板压在电路板里，怎么拆？多晶硅嵌在太阳能板上，怎么拆？

一个政策文件，能推翻物理定律吗？

02 面子工程

先说拆得掉的部分。

海康威视和大华，两家中国公司合计占据全球工业安防市场40%的份额。在东南亚的代工厂里，海康的摄像头几乎是标配——便宜、稳定、夜视效果碾压同价位竞品。TP-Link在工业路由器领域的出货量占全球30%-40%，同样是性价比碾压级别的存在。

海康威视工业级摄像头。图源：网络

SpaceX的审计员到了越南工厂，第一件事就是拆摄像头、换路由器。动作很快，效果很直观——拍张照，写份报告，"去中国化"的第一步就算完成了。

但问题恰恰出在这里。

拆摄像头是面子工程。它解决的是合规清单上的勾选问题，不是供应链里的依赖问题。摄像头可以换成日本货，路由器可以换成美国货，但车间里那台中国造的精密数控机床呢？流水线上压好的覆铜板呢？火箭发动机里嵌着的稀土永磁体呢？

东南亚电子代工厂车间。图源：网络

一名被要求离场的中国籍工程师，在收拾工位时对越南同事说了一句话：

"设备他们能换，工艺他们换不了。"

这句话比任何分析报告都准确。设备是硬件，花钱能买；工艺是人，是经验，是五年十年积累出来的肌肉记忆。1200名中国工程师走了，带走的不仅是劳动力，还有整条产线的工艺know-how。据海外供应商高管诉苦，临时更换外籍团队后，不仅人员磨合成本激增，产线良品率短期已经出现明显下滑。

03 拆不掉的

真正拆不掉的东西，藏在供应链的最深处。

覆铜板——所有电子设备的基础材料，全球**70%**的产能在中国大陆。SpaceX的火箭控制系统、通信模块、卫星载荷，哪一样离得开电路板？电路板的基础是覆铜板，覆铜板的基础是玻璃纤维布和铜箔，这两样中国同样是全球最大生产国。换掉海康的摄像头只需要一个采购电话，换掉覆铜板等于换掉整个电子制造业的底层。

SpaceX星舰待发射。图源：视觉中国

稀土——现代工业的维生素。根据美国地质调查局2025年数据，中国稀土储量占全球52%，产量占69%，冶炼分离产能占全球90%以上，磁材产能占94%。中重稀土冶炼分离产量更是占全球的99.9%。一架F-35战斗机需要约400公斤稀土材料，火箭和卫星的需求同样巨大。

永磁体——全球约80%的永磁体在中国制造。钕铁硼永磁体是火箭伺服电机、姿态控制执行机构的核心部件，目前没有商业替代品。这不是"很难替代"，是物理层面暂无解决方案。即便SpaceX更换终端零部件供应商，上游稀土原材料依旧绕不开中国产业链供给。

工业级安防监控设备。图源：网络

多晶硅——SpaceX卫星太阳能板依赖的关键材料，中国占全球96%的产能，产量占比达85.2%，全球前十大制造商中占据九席。最讽刺的是，2026年2月，SpaceX还在跟中国光伏企业谈合作。五个月后，合作变成了清退。

海外稀土开采能产出原矿，但提纯、合金化、精密磁铁制造环节，短时间内无法搭建成熟产能。一条成熟的稀土加工产线，从建设、调试到稳定量产至少需要3到5年；一名能独立带队的资深萃取工程师，需要5到10年才能培养成型。海外新增产能普遍滞后，多数项目预计投产时间在2027年之后。

具体到SpaceX的产品上：火箭发动机涡轮泵需要稀土合金耐受上千度高温，卫星姿态控制系统依赖钕铁硼永磁体提供精确扭矩，星链通信载荷里的微波器件离不开稀土掺杂陶瓷。每一克稀土材料的替代，都意味着性能降级或成本飙升。美国MP Materials矿场年产2万吨原矿，但精炼环节仍需运往中国处理——挖得出矿，炼不出材。

把这些数字摆在一起，结论就清晰了：SpaceX能拆掉的是终端产品，拆不掉的是整条材料链。摄像头是供应链的末端，换个品牌就行；稀土是供应链的源头，换的不是品牌，是整个工业体系。

这不是态度问题，是物理问题。

04 前车之鉴

SpaceX不是第一个撞上这堵墙的。

2023年，F-35战斗机被曝出使用了含有中国合金的磁铁——霍尼韦尔制造的辅助发动机泵里，使用了钐钴合金，原材料源自中国。消息一出，五角大楼高调宣布调查，所有F-35暂停交付。

猎鹰9号回收着陆瞬间。图源：SpaceX

调查结果呢？

国防部查了一圈，发现换不了。美国本土找不到能以同等成本和同等规模生产钐钴合金磁铁的供应商。美国知名稀土矿芒廷帕斯年产5.1万吨原矿，但绝大部分必须运到中国来加工提纯——自己根本搞不定。最终，五角大楼悄悄签了一份豁免令，允许F-35继续使用中国磁铁。

高调调查，悄悄豁免。

这就是"去中国化"的标准流程：先喊口号，再查供应链，然后发现换不了，最后签豁免。F-35走过的路，SpaceX正在一步一步重走。区别只在于——F-35是五角大楼自己的项目，豁免起来名正言顺；SpaceX是商业公司拿军单，要走豁免流程只会更长、更难看。

东南亚代工厂外景。图源：网络

F-35都换不了的东西，SpaceX凭什么换得了？

美国国防工业用了二十年把自己掏空——制造业外流、稀土产业链断裂、工程师断层。日本十六年砸了1200亿日元搞稀土回收，只能满足国内10%的需求，重稀土依旧百分百依赖中国。欧盟更尴尬，目标2030年实现40%自主加工，目前自主产能几乎为零。

事实上，F-35的磁铁事件并非孤例。美国国防部多年来在稀土、钛合金、特种陶瓷等关键材料上反复遭遇类似的供应链困境。五角大楼的应对方式几乎一模一样：先高调宣布调查，再低调签署豁免。每一次"去中国化"的运动，最终都撞上同一堵墙——美国的工业基础早已不足以支撑完全独立的军工供应链。

SpaceX可以要求代工厂换掉中国设备，但它没法要求地球重新分配稀土矿。

05 两面马斯克

如果说SpaceX的"去中国化"是一出荒诞剧，那么马斯克本人就是最大的矛盾体。

2026年5月，马斯克随特朗普访华。在北京，他与中国光伏企业签署了合作协议。特斯拉上海超级工厂的产能占特斯拉全球交付量的一半以上，特斯拉的电池供应链深度绑定宁德时代和比亚迪。在中国市场上，马斯克是全球化的最大受益者之一。

SpaceX火箭垂直回收。图源：视觉中国

两个月后，SpaceX开始清退中国供应链。

同一个人，左手签中国订单，右手砸中国供应链。这不是精神分裂，是精算。

特斯拉是民用消费市场，中国是最大的市场和最高效的工厂；SpaceX是国防承包商，美军是最大的金主。马斯克不是在两个立场之间摇摆，而是在两笔账之间平衡。特斯拉的账要求他拥抱中国，SpaceX的账要求他远离中国。

7月31日，当传言称特斯拉计划出售上海超级工厂时，马斯克在社交平台X上亲自辟谣，称该消息是"荒谬的假新闻"。特斯拉中国官方也同步否认了业务剥离传闻。特斯拉离不开中国，SpaceX假装不需要中国——这就是马斯克的两面下注。

更深层的问题在于：SpaceX的供应链审计能查到代工厂里的摄像头和路由器，却查不到零部件上游的材料溯源。一块覆铜板从中国出厂，运到越南加工成电路板，再组装进卫星模块——在合规清单上，它的"产地"可能变成了越南。但材料的基因改不了，中国制造的玻璃纤维和铜箔仍然嵌在里面。

但供应链不会配合这种精算。

特斯拉用的稀土和SpaceX用的稀土，来自同一条供应链。特斯拉的覆铜板供应商和SpaceX的覆铜板供应商，大概率是同一批中国企业。马斯克可以在公司之间画一条线，但在材料层面，这条线根本不存在。

同一个马斯克，同一堆稀土，一边说"离不开中国"，一边说"零中国元素"。这不是战略，是表演。

06 中国接棒

那么，被SpaceX清退的中国供应商，真的输了吗？

短期看，确实是真金白银的损失。A股市场上，信维通信7月跌幅48.7%，西部材料跌36.6%，两家公司均从年内高点回落超过55%。被踢出SpaceX供应链，意味着订单蒸发、估值缩水、投资者用脚投票。

东南亚工厂电子生产线。图源：网络

但从更长的周期看，这不是终点，而是转折点。

中国自己的商业航天正在爆发。星网GW星座已经进入发射周期，G60千帆星座计划发射1.2万颗卫星，同样进入批量发射阶段。国内对航天级电子元器件、高性能覆铜板、稀土永磁体的需求正在指数级增长。被SpaceX清退的产能，转身就能接住国内星座的订单。

这不是安慰话。中国商业航天市场正在经历从"跟跑"到"并跑"的关键跨越。2025年中国航天发射次数已突破70次，民营火箭企业如蓝箭航天、星河动力、东方空间等接连实现入轨发射。卫星制造端，银河航天、长光卫星等企业已经具备年产数百颗卫星的能力。整条商业航天供应链正在快速成熟，而这恰恰是SpaceX试图排除的那些中国供应商的主场。

更有意思的是一个悖论：能通过SpaceX的供应链认证，本身就说明这些中国企业的产品达到了世界顶尖水平。被SpaceX选中，证明技术过硬；被SpaceX清退，不代表产品不行，只代表政治不允许。对国内航天客户来说，"曾被SpaceX认证过"恰恰是最好的信任背书。

失去的是一个客户，迎面而来的是一整个市场。SpaceX的NCNT政策，反而加速了中国商业航天供应链的国产替代进程。