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2025-10-20 0
美国管制坑惨英伟达！168亿订单流失、在华份额0%？国产替代缺啥
AI科技
2025年10月20日 17:06 0
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最近黄仁勋在美国一场对谈里说的话，直接刷屏了。
他特别郑重地警告：“如果我们100%不在中国，那我们在中国市场的份额就是0%。我们从95%变成了0%”！
这话里的急劲儿谁都能听出来。
明眼人都知道，他这是在喊话特朗普。
后面他还补了句，“人工智能是新技术，美国想赢竞赛，但伤害中国的政策往往也会伤害美国，让中国开发者脱离美国技术体系是重大错误”。
这话翻译过来就是：别再搞芯片管制了，再搞我们英伟达就没中国市场了。
为啥黄仁勋这么急？还不是美国的芯片管制让英伟达损失太惨。
从2023年开始，美国先是禁售A100、H100这些高端AI芯片，后来连专门给中国定制的降频版H20也不让卖了。
光H20这一个芯片，英伟达就丢了168亿美元的订单，数据中心业务在华收入直接掉了一大截。
中国可是全球第二大计算设备市场，这块肥肉英伟达哪能甘心丢了？
英伟达的中国麻烦：订单没了、芯片遭疑、还被反垄断调查
英伟达在华的日子，2025年算是跌到了谷底。
今年4月，美国商务部突然说H20芯片出口中国需要许可证。
这政策来得太突然，英伟达一点准备没有，只能被迫取消台积电的生产线预订。
要知道，台积电那边生产线都是提前排期的，取消一次损失不小。
好不容易等到7月，黄仁勋访华时透露，美国政府批准了H20对华销售。
中国的科技巨头们一听，立马就想下单。
可没高兴两天就发现，H20芯片库存少得可怜，而且英伟达根本没打算重启生产。
后来才知道，重新恢复生产至少要9个月，这波订单等于还是黄了，更糟的还在后面。
7月31日，国家互联网信息办公室发现H20算力芯片有安全漏洞后门，直接约谈了英伟达，要求他们解释清楚，还得提交证明材料。
英伟达虽然否认有“后门”，但人民日报紧跟着就发了评论，质疑这芯片可能存在“追踪定位”和“远程关闭”的风险，让他们拿出让人信服的安全证明。
这一下，就算有库存，企业也不敢轻易买了。
英伟达专门为中国市场做的另一款芯片RTX6000D，也栽了跟头。
这款芯片定价差不多5万元人民币，看着是为中国市场定制的，可测试结果一出来，性能还不如被美国禁售的RTX5090显卡。
又贵又不好用，中国科技企业当然集体拒单。
本来想靠这款芯片挽回点市场，结果连门都没摸到。
到了9月，中美代表团在西班牙马德里谈判刚结束不到24小时，中国市场监管总局就宣布，对英伟达启动进一步反垄断调查。
这一下等于雪上加霜，英伟达在中国市场的处境更难了。
英伟达落到这步田地，一方面是美国政策折腾，另一方面也是自己没摸准中国市场的需求，比如RTX6000D的性价比问题，明显是没好好做功课。
国产芯片趁机补位：华为昇腾抢单，人才缺口却成难题
英伟达这边一退，国内企业立马就填上了空位，速度比谁都快。
首当其冲的就是华为，现在昇腾芯片火到一卡难求。
最新的昇腾910B性能已经能达到英伟达H100的85%，价格却便宜不少，2025年第一季度就卖了60万片。
我认识个在制算中心工作的朋友，他说现在全国制算中心7成的订单都给了昇腾，以前抢着要英伟达的情况完全反过来了。
华为还放了话，2026年要出昇腾950PR，后面960、970也都在规划里。
这节奏一看就是要稳稳抓住市场，除了华为，阿里平头哥也不含糊，新出的PPU芯片参数比英伟达A800还强，跟H20比也能打个平手。
寒武纪、壁仞科技这些新秀也没闲着，都拿出了能对标A100的产品
客观说，现在国产芯片是“成熟的稳住了，先进的还在追赶”。
在成熟制程这块，中国公司已经很能打了。
28nm、40nm这些常用制程，国内需求特别旺，华虹半导体的产能都跟不上了，一直在超负荷运转。
但高端领域还有短板，比如等效7nm工艺刚进入小批量试产，虽然良率过了90%，但跟国际顶尖的5nm、3nm比，还有不小差距。
另外，EDA设计工具、高端光刻胶这些上游材料设备，还得接着攻关。
更让人头疼的是人才问题，芯片行业发展太快，现在真是“一人难求”。
2025年行业人才缺口高达30万以上，设计、制造这些核心岗位尤其缺人。
薪资也跟着水涨船高，上海有家AI芯片公司开80万年薪都招不到人。
刚毕业的硕士起薪就快到30万，有5年经验的工程师年薪轻松超过70万。
我还听说，南京大学一位博士同时拿到华为、芯恩等公司的offer，华为给的首年薪资就有91万，签字费都谈成了16万。
现在抢人都得“连夜行动”，有的企业刚发完offer，候选人就被别家加30万挖走。
主要是行业门槛高，高校培养跟不上，人才成长周期还得五到十年。
这可不是短期能解决的问题，得慢慢熬。
现在看，英伟达这次是真的损失大了。
中国市场没了，相当于直接少了块大蛋糕，库存和潜在收入损失上百亿美元。
更要命的是，它亲手给国产芯片让了路。
对咱们来说，短期可能有点疼，比如有些AI项目因为缺芯片得延期，但长期看是好事。
美国的封锁逼得中国把AI芯片“自主可控”放在第一位，避免了被人掐脖子的风险。
而且国内有庞大的应用场景，百度、腾讯这些企业都在扶持国产芯片，形成了“用得越多、改得越好”的良性循环。
黄仁勋的“份额归零”言论，更像是对特朗普的一个“敲打”，还远远不是行业的终局。
未来芯片领域的竞争，重点还在高端技术突破和人才培养上。
只要咱们稳住节奏，慢慢补齐短板，国产芯片的路肯定会越走越宽。
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