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2025-09-24 2
半导体地震：英伟达入股英特尔，为何唯独台积电“稳如泰山”？
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2025年09月24日 03:51 2
admin
最近半导体圈出了个大新闻，英伟达砸了50亿美元入股英特尔，这俩以前不算特别铁的主儿突然联手，整个行业都炸锅了。
有人说这是要改写半导体格局，也有人好奇，这波操作到底谁赚谁亏，又会坑了哪些同行？
今天咱就掰开揉碎了聊聊这事。
俩巨头各取所需
现在AIPC和AI服务器是香饽饽，英伟达想抢更多市场，但以前它在CPU兼容性上有点短板。
这次跟英特尔合作，相当于拿到了x86架构的“入场券”，以后它的产品能适配更多CPU，客户选择多了，自然愿意买单。
而且它还能借着这层关系，强化自己的NVLinkFusion系统，说直白点，就是在技术上再上一个台阶，跟对手拉开差距。
英伟达还有个小心思，制衡联发科，本来它跟联发科在Arm架构上有合作，打算一起做AIPC的方案，但现在有了英特尔这个新伙伴，它在跟联发科谈判时腰杆就硬多了。
再看英特尔，这几年它过得不算顺。
在PC处理器市场，AMD咬得特别紧，抢了不少份额；在AI领域，也没少被英伟达压着。
这次跟英伟达合作，它可以把英伟达的GPU嵌到自己的x86SoC里，这样一来，自家AIPC的算力就上去了，能跟AMD的产品正面刚。
而且在数据中心领域，靠着英伟达在AI服务器的资源，英特尔还能守住自己x86架构的地盘，不至于被挤得没地方站。
合作方吃得香，不代表其他人也能好过。这俩巨头一联手，不少同行的日子就难过了，首当其冲的就是AMD。
同行们压力拉满
AMD这些年发展得还不错，在PC处理器和数据中心领域都抢了不少市场，但现在英伟达和英特尔联手，AMD算是腹背受敌了。
在数据中心这块，以前英伟达的AI服务器用的CPU五花八门，现在要是大量用英特尔的x86CPU，AMD的EPYC处理器就少了很多机会。
而且以后英伟达的AI服务器可能会更倾向于跟英特尔合作，AMD想再扩份额，难度就大了。
在PC市场也一样，以前AMD的AIPC产品靠着性价比和算力，吸引了不少用户。
但现在英特尔和英伟达联手推出的AIPC方案，性能上能跟AMD打个平手，AMD再想轻松卖货就难了。
当然，也不是说AMD立马就不行了，毕竟短期内这合作的效果还没完全显现，但压力肯定是实实在在的。
除了AMD，Arm和联发科的日子也不好过。
对Arm来说，它一直想在AI服务器领域扩大影响力，但在服务器端还差点意思。
可现在英伟达跟英特尔合作，更多资源倾向了x86架构，Arm在AI服务器的发展节奏就得慢下来。
而且大家还担心，以后英伟达的AIPC路线图里，会不会就没Arm什么事了，这对Arm来说可不是个好信号。
联发科的处境更尴尬，本来它跟英伟达在Arm架构上合作做AIPC，想着能分一杯羹，结果英伟达转头跟英特尔合作了。
以后英伟达在AIPC领域，不一定非得依赖联发科，联发科在合作中的话语权就弱了，定价、技术共享这些方面，都得看英伟达的脸色。
要是英伟达压价或者减少合作，联发科就得承受不小的损失。
还有个容易被忽略的，高通。
高通一直想在PC市场搞点事情，推出了基于Arm的PC芯片，但销量一直不太行，市场份额特别低。
现在英伟达和英特尔联手，PC市场的竞争更激烈了，高通想挤进去就更难了。
本来它收购Nuvia想自研CPU翻身，可进展也没那么快，这下怕是更难了。
这么多企业都受影响，偏偏有一家能独善其身，那就是台积电，为啥台积电能这么稳？
台积电稳如老狗
很多人以为英伟达入股英特尔后，会把GPU生产转到英特尔那边，这样台积电就惨了。
但实际上，台积电手里握着两张王牌，先进制程和CoWoS封装技术。
现在英伟达的高端GPU，比如H100、H200，都得靠台积电的3nm工艺生产，而且CoWoS封装技术，目前台积电也是独一档，其他厂家根本比不了。
英特尔和英伟达的CEO在公开场合都夸过台积电，说它是“世界级代工厂”，这可不是客套话，而是真的离不开。
就算英特尔想接英伟达的GPU订单，它的代工技术也跟不上，短期内根本没法替代台积电。
而且随着英特尔和英伟达合作加深，它们对芯片的需求会增加，反而可能给台积电带来更多订单。
当然，也不是说台积电一点风险没有，要是以后英伟达真的把部分生产转到英特尔那边，对台积电还是有影响的。
但至少现在，没看到这种迹象。
这合作的最终效果，还得等到2026年末到2027年才能看清楚，毕竟能不能成，还得看俩公司后续的执行和路线图协调。
但不管怎么说，这波操作已经打乱了半导体行业的竞争格局，以后的日子，对那些没跟上节奏的企业来说，只会更难。
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