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2025-09-18 0
AI算力“缺电”警报拉响，“光”能否成救命稻草？
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2025年09月18日 19:58 0
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最近马斯克又出来聊AI的事儿了，说再过阵子AI行业可能要从“缺硅”变成“缺电”，明年年中搞不好就会遇到发电跟不上的问题。
说实话，他这话还真不是随口瞎说，现在不管是国外的科技巨头，还是国内的大厂，都在疯狂砸钱建算力中心，这些中心运转起来那电耗可不是一般的高，缺电的苗头已经很明显了。
你看国外的亚马逊、微软、谷歌这些企业，去年光资本开支就超了2500亿美元，比前年多了六成还多，而且未来几年还打算接着加钱。
本来想觉得他们只是一时跟风，后来发现这些钱基本都用在算力基础设施上了，毕竟现在行业里都认“尺度定律”，AI模型的性能得靠参数量、数据量和计算量堆起来，不建足够的算力中心，根本玩不转大模型。
国内这边也没落下。
咱们国家2025年的智能算力规模预计能到1037.3EFLOPS，比2024年涨四成多，2026年还能翻倍。
阿里、百度、腾讯去年第四季度光资本开支就花了706.9亿，比前年同期多了两倍多，这些钱也全往AI基建上砸。
我觉得这就像AI的“军备竞赛”，谁都不想在算力上落后，毕竟现在都盼着“AI生万物”，谁先握稳算力这块敲门砖，谁就能占先机。
算力中心越建越多，电却不够用了？
算力中心建得越多，电的问题就越突出。
有报告说，数据中心训练AI模型的能耗，是常规云计算的3倍。
预计到2030年，咱们国家数据中心的能耗总量会超4000亿千瓦时，全球的话可能会到1065太瓦时，差不多是现在的两倍。
马斯克担心这事也不是没原因，他还说自己的xAI公司要在美国田纳西州建个千兆瓦级的设施，6到9个月就能完工，估计也是怕电不够用提前准备。
而且他还夸中国，说咱们的发电量像火箭一样往上涨，美国却基本没动静。
这话还真没夸张，2024年中国发电量就快到9.8万亿千瓦时了，风电、光伏这些清洁能源占比也在涨，而美国发电量增速慢，还依赖火电，他们想建更多算力中心，电跟不上怕是真要拖后腿。
不光马斯克，谷歌的高层也担心美国发电能力不够，会耽误算力基建。
你想啊，要是建好了算力中心却没足够的电支撑，那不就成了“摆设”？之前美国得克萨斯州夏天高温的时候，就有三家数据中心因为电网负荷太大被迫限电，算力输出少了三成，这就是活生生的例子。
“光”能救场？
电不够用，难道就没别的办法了？
最近美国佛罗里达大学的一个研究倒是挺有意思，他们搞出了一种用光驱动的AI芯片，效率比传统芯片高10到100倍，识别手写数字的准确率能到98%，和传统芯片差不多。
这种芯片的关键是靠“卷积”运算，就是AI识别图像、检测模式的核心步骤，现在的电子芯片做这个又费电又费时间，他们通过在电路板上集成激光器和微型透镜，让光来完成这个过程，一下子就省了不少电。
不过得说清楚，这芯片还在实验室阶段，想量产商用还得等阵子。
但我觉得这方向是对的，要是未来能普及，算力中心的电耗肯定能降一大截。
除了这种实验室里的光学芯片，还有个已经落地的“光技术”不能忽略，就是市场上常说的“易中天”，其实是新易盛、中际旭创、天孚通信这三家光模块龙头企业。
光模块这东西看着不起眼，作用却大，负责把电信号转成光信号在光纤里传，到了接收端再转回来。
AI服务器里的GPU之间要传海量数据，用传统的铜线又慢又费电，光模块刚好能解决这个问题。
现在全球光模块市场涨得也快，预计2024到2028年每年能涨15%。
中际旭创去年光模块出货量占了全球两成多，新易盛的800G光模块卖得也特别好。
不过有个点得区分开，光模块里的“光芯片”和前面说的“光学AI芯片”不是一回事，光芯片负责光电信号转换，是光模块的核心；光学AI芯片是直接做AI计算的，用途不一样，可别搞混了，不然容易误以为“美国还在研究，中国已经量产”，这就错了。
我觉得现在“光”这块儿，光模块已经能帮上忙了，让算力中心传数据更高效，间接省了电；光学AI芯片虽然还在实验室，但未来要是能和光模块配合起来，从传输到计算都靠光，那算力缺电的问题可能真就解决了。
而且国内在光模块和光芯片上的进步也挺快，光芯片自给率已经到三成多了，不用总依赖进口，这对咱们的算力产业来说，也是个好消息。
总的来说，AI算力基建还在往前冲，但缺电是绕不开的坎儿。
马斯克的担心不是多余的，不过“光”技术倒是给了个解决方向。
不管是已经落地的“易中天”光模块，还是在研发的光学AI芯片，只要能持续推进，再加上咱们国家发电的优势，算力缺电的难题应该能慢慢化解。
说实话，我还挺期待未来“光学时代”的算力中心，又省电又高效，到时候AI发展起来，才真的没后顾之忧。
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