Q3全球手机市场格局洗牌

今日快讯 2025年11月04日 19:08 2 admin

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

2024苹果微幅领先，2025Q3三星登顶，中系品牌全面攻城略地。

近年智能手机市场小幅震荡，未见显著成长或衰退。“AI手机”也尚未有效刺激整体需求。2024年全球智能手机出货量达12.4亿支，较2023年的11.7亿支成长6%。

去年，苹果仍是出货冠军

2024年苹果延续2023年的领先态势，以些微差距胜过三星，位居全球智能手机出货冠军。全年苹果智能手机出货量为2.30亿支，较2023年的2.32亿支小幅衰退0.9%。

三星2024年智能手机出货量为2.23亿支，较2023年的2.27亿支下滑1.8%。三星在2024年与2023年的出货量皆小幅落后苹果，暂别多年来盘踞的全球冠军宝座。

小米2024年智能手机出货量达1.685亿支，较2023年的1.46亿支成长15.4%，居全球第三。小米凭借中国庞大的内需与在新兴市场的积极扩张，取得亮眼成绩，在低迷的环境中仍实现双位数年成长。

除了苹果、三星，其他都是中系品牌天下

排名第四为中国的传音，2024年智能手机出货量达1.067亿支，较2023年的9420万支成长13.3%。传音号称“非洲手机之王”，在非洲拥有很高市占率；多年深耕后积极拓展全球市场，击败OPPO 与vivo，晋升为全球第四大智能手机品牌。

排名第五为OPPO，2024年智能手机出货量达1.035亿支，较2023年的1亿支成长3.5%。 OPPO为中国老牌智能手机公司，全球市占率长年名列前五。

排名第六为vivo，2024年智能手机出货量约1亿支，较2023年的8850万支成长13%。 vivo与OPPO 系出同门，同为中国老牌智能手机公司，全球市占率常紧随OPPO 之后。

排名第七为荣耀（Honor），2024年智能手机出货量达6400万支，较2023年的5660万支成长13%。荣耀由华为分割而成，主要市场在中国。

排名第八为联想，2024年智能手机出货量达5750万支，较2023年的4670万支成长23%。联想为PC市占龙头，智能手机在并入摩托罗拉手机部门后建立基本盘，但仍有成长空间。

排名第九为realme，2024年智能手机出货量达4840万支，较2023年的4410万支成长9.8%。 realme原为OPPO 为印度市场成立的品牌，后独立运作并在多国市场取得不错成绩。

排名第十为华为，2024年智能手机出货量达4820万支，较2023年的3560万支成长35.4%。华为曾为中国智能手机的龙头，并一度有望登上全球第一；但在美国制裁下无法取得先进代工产能，手机业务一度重挫。

2025年Q3：三星登全球出货冠军

2025年第三季度，三星以6140万支的出货量位居全球市占第一；苹果第三季出货量为5860万支，居全球第二；小米为4350万支，居第三；传音为2920万支，居第四；vivo为2880万支，居第五。

2025年第一季至第三季全球累计出货量方面：三星累积1.8亿支，年成长率4.8%，市占第一；苹果累积1.7亿支，年成长率4.9%，居第二，iPhone 17销售热络，第四季有机会反超三星；小米累积1.28亿支，年成长率1.5%；vivo累积7860万支，年成长率5.9%，居第五。

整体而言，全球前十大智能手机品牌中，除三星与苹果外，其余八家皆为中国品牌，显示中国在智能手机市场的整体实力。

2025年第三季度全球智能手机出货量同比增长4%

根据Counterpoint Research市场监测报告的初步估计，2025年第三季度全球智能手机出货量同比增长4% 。虽然北美和欧洲等成熟市场在本季度出现下滑，但印度、中东和非洲（MEA）、日本以及亚太部分地区等市场实现了强劲增长，从而推动了全球整体出货量的增长。

高级分析师Shilpi Jain在评论市场时表示：“发达市场的高端机型需求依然强劲，而预算型5G设备在印度、亚太部分地区和中东及非洲等增长型地区也获得了青睐。然而，由于库存清理导致中国市场疲软，以及拉丁美洲消费者信心不足，整体增长较为温和。日本市场保持了强劲势头，在iPhone 16和iPhone 16e持续需求的推动下，同比增长15%。三星的高端Galaxy S25系列机型也在市场上获得了强劲的销售势头。”

中东和非洲地区本季度出货量同比增长14%，表现亮眼，主要得益于三星和小米的强劲表现，而苹果则领跑高端市场。这一增长得益于丰富的中端产品组合，以及返校季需求和节前库存积累。

受节日季提前到来的需求、近期政府救济措施提振的消费者信心以及高端和中端设备在大幅折扣和渠道促销支持下的强劲需求的推动，印度智能手机出货量同比增长9%。

研究分析师卡迈勒·辛格在评论OEM厂商表现时表示：“三星继续引领市场，2025年第三季度出货量份额达到19%，同比增长6%。这一增长主要得益于三星Galaxy A系列产品线。近期发布的Galaxy Z Fold7凭借早期用户的需求、运营商的大力推广以及消费者对折叠屏手机的持续兴趣，在市场上取得了强劲的销售业绩。”

苹果公司2025年第三季度全球出货量同比增长9%，在前五大品牌中增速最快。这家OEM厂商在日本、中国、西欧和部分亚太地区均实现了强劲增长。新推出的iPhone 17系列在市场上广受好评，在各个地区都创下了预订量新纪录。

小米以14%的出货量份额和2%的同比增长保持第三的位置。该品牌在东南亚、中东和非洲以及拉丁美洲的市场份额持续增长，尤其是在中低端市场，这主要得益于与运营商的合作、促销活动以及线上线下渠道的强化。

本季度，OPPO和vivo分别位列全球智能手机市场第四和第五位。OPPO的增长较为温和，主要得益于其价格亲民的5G机型在东南亚和中东及非洲市场的强劲表现，而其子品牌一加则在中国和印度市场重新崛起。与此同时，vivo在印度和东南亚市场稳步发展，并持续扩大其在中东及非洲地区的市场份额。

在五大品牌之外，谷歌的出货量同比增长了18%，表现强劲。其Pixel 9系列手机市场表现良好，人工智能的整合和地域扩张也是推动增长的因素。

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